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标题 理财投资顾问岗位职责
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理财投资顾问岗位职责(通用3篇)

理财投资顾问岗位职责 篇1

  1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户,为高净值客户提供资产配置等金融服务;

  2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品,帮助客户实现理财目标;

  3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动,满足高端客户个性化理财需要,提升客户忠诚度。

  4、充分利用公司资源,负责开发和维护高净值客户,提供综合性的财富管理服务。

理财投资顾问岗位职责 篇2

  1、开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;

  2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

  3、向客户推介信托、基金等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;

  4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

理财投资顾问岗位职责 篇3

  1、结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

  2、开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

  3、不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

  4、配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

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更新时间:2025/3/22 6:27:55