| 标题 | 投资顾问岗位职责 |
| 范文 | 投资顾问岗位职责十三篇 投资顾问岗位职责 篇1没有过多的言语,想挣钱的只管联系我,给你一个舞台,秀出你的精彩 三年不开张的`说法,已成为历史,在零距离,新人入职一个月开单且是大单不再是梦,公司提供客户资源,万事俱备只差一个你! 黎: 投资顾问岗位职责 篇2岗位要求: 1、具有本科及以上学历,金融学、市场营销类专业的教育背景; 2、具备基金从业资格,具备一定的金融产品基础知识,了解投资理财、资产配置的理念; 3、具有出色的口头沟通能力与理解能力;具备良好的学习能力,积极向上的心态;、 4、具备银行对公、对私客户经理、理财经理职位的从业经验或其他行业销售职位相关经验者尤佳;岗位职责: 1.负责合理利用公司资源维护并开拓高端客户,通过对高端客户综合理财需求的分析,帮助制定优专业化资产配置方案等金融服务。 2.负责为潜在客户提供包括固定收益信托、阳光私募基金、私募股权基金、公募基金等产品在内的专业咨询和投资建议; 3.负责帮助客户处理金融产品投资过程中的文件资料相关工作; 4.负责为已成交客户提供持续的投资咨询服务; 5.负责宣传公司品牌及理念。 岗位要求: 1、具有本科及以上学历,金融学、市场营销类专业的教育背景; 2、具备基金从业资格,具备一定的金融产品基础知识,了解投资理财、资产配置的理念; 3、具有出色的口头沟通能力与理解能力;具备良好的学习能力,积极向上的心态;、 4、具备银行对公、对私客户经理、理财经理职位的从业经验或其他行业销售职位相关经验者尤佳; 投资顾问岗位职责 篇3任职要求： 1、对证券行业感兴趣并有志长期在股票、证券行业发展。 2、热爱证券行业，认同公司文化的应往届毕业生、实习生。 3、善于表达、沟通，具备良好的情绪控制能力、学习掌握能力、沟通交流能力以及团队协作意识和执行力。 4、大专或大专以上学历，专业不限。有证券从业资格证书的优先录取。 工作内容： 1免费接受公司“岗前入职培训”“股票专业知识培训”“营销技巧培训”等持续不间断的培养项目。 2通过网络进行产品推广，了解客户需求，需求合适机会完成工作任务。 3表现优异者通过两个月考核到达储备主管，优先考虑去分公司带团队。 1.提供优质客户资源进行开发意向客户，了解客户的投资需求； 2.推广公司投资理财项目； 3.为客户提供完善的理财计划及金融咨询服务； 4.维护客户关系，与客户保持长期合作关系。 投资顾问岗位职责 篇41、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究； 2、协助投资顾问依托财富中心投研团队服务资产100万以上的高端客户； 3、对内为营销团队提供专业知识支持，对外参加各种投资交流活动。 任职要求： 1、金融或相关专业，硕士研究生及以上学历； 2、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识； 3、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议； 4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力； 5、有证券投资管理、资产管理或研究工作经验、有管理运作大资金经历或海外留学工作经历者优先。 经理岗位职责 1. 主持投资顾问部日常管理工作。 2. 落实营业部下达的各项任务和指标。 3. 负责团队的建设、维护，负责内部培训和考核工作。 4. 协调本部门内员工关系，培养团队精神。 5. 完成营业部交办的其他任务。 首席投资顾问 岗位描述： 1、 首席投资顾问是营业部投资咨询业务权威，制定营业部投资顾问团队的发展规划； 2、 制定投资顾问部的客户服务计划； 3、 根据总部的投资策略和股票池，制定本营业部的选股、选时策略； 4、 研究金融衍生品的规则，为客户提供相关的投资、套利咨询服务； 5、 通过举办投资报告会、理财讲座等活动配合营销团队积极拓展客户； 6、 完成营业部交办的其他任务。 首席投资顾问享有管理津贴，其个人研究成果必须与营业部全体投资顾问分享，应承担营业部其他级别投资顾问的辅导、培训工作。 初级投资顾问 岗位描述—— 1、依托总部投资顾问及营业部首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务； 2、配合营销团队积极拓展新增客户；为投资者举办小型讲座，普及证券投资知识； 3、宣传对投资者风险教育知识；完成营业部交办的其他任务。 高级投资顾问 岗位描述—— 1、 依托总部及首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务； 2、 为营业部存量客户提供务类投资咨询服务； 3、 盘活存量资产； 4、 配合营销团队积极拓展新增客户； 5、 为投资者举办中小型讲座或中小型投资报告会，普及证券投资知识、宣传对投资者风险教育知识； 6、 完成营业部交办的其他任务。 投资顾问岗位职责 篇5岗位职责: 1、负责协助管辖区域内客户经理对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;协助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售成功率; 2、全面负责管辖区域营业部的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动; 3、负责管辖区域所有客户经理的专业培训,提升客户经理的整体水平和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用; 4、研究管辖区域高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户一站式财富管理机构,也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。 5、负责管辖区域财富管理中心客户开放日的讲解工作。 任职要求: 1、经济、金融、管理类专业本科以上学历; 2、五年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验; 3、熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响; 4、熟悉基金、信托、债券、pe等金融产品的原理、要素及卖点; 5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试; 6、持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。 投资顾问岗位职责 篇6职位说明： 1、与主动来电、来访的企业高层进行高水准的电话沟通或面对面咨询，详细解答客户关于海外移民的各种问题，并在咨询中体现出成熟、优雅、专业的职业素养； 2、积极配合、参加市场部策划的高端渠道活动（如与汇丰银行、宝马车行、别墅楼盘、emba总裁班等合作伙伴的联合活动），并在这些高端活动中积极挖掘潜在客户； 3、协助并指导已签约客户准备全套海外移民材料；在此过程中进一步了解客户需求，加深与客户感情联系，建立一流的客户满意度，为客户主动推荐或二次销售打好基础。 任职要求： 1、谈吐稳重、高雅，具备卓越的沟通能力和说服技巧； 2、拥有不断自我指导、自我激励的良好心态，能够承受较大的销售压力； 3、至少2年以上高端行业销售经验或外资银行、国内银行理财等行业经验；销售（海外房产）上有丰富的经验者优先，有海外生活、学习、工作经历的优先 投资顾问岗位职责 篇7岗位职责: 1、与主动来电、来访的企业高层进行高水准的电话沟通或面对面咨询，详细解答客户关于海外移民的各种问题，并在咨询中体现出成熟、优雅、专业的职业素养； 2、积极配合、参加市场部策划的高端渠道活动（如与汇丰银行、宝马车行、别墅楼盘、emba总裁班等合作伙伴的联合活动），并在这些高端活动中积极挖掘潜在客户； 3、协助并指导已签约客户准备全套海外移民材料；在此过程中进一步了解客户需求，加深与客户感情联系，建立一流的客户满意度，为客户主动推荐或二次销售打好基础。 任职要求： 1、谈吐稳重、高雅，具备卓越的沟通能力和说服技巧； 2、拥有不断自我指导、自我激励的`良好心态，能够承受较大的销售压力； 3、至少2年以上高端行业销售经验或外资银行、国内银行理财等行业经验；销售（海外房产）上有丰富的经验者优先，有海外生活、学习、工作经历的优先 投资顾问岗位职责 篇8职责描述: 1.参与公司及下属企业战略规划制订，评估调整，开展战略管理; 2.跟踪有关国家政治、经济等宏观环境、行业趋势，进行战略分析，定期形成研究报告; 3.协助做好战略分解，以及战略实施过程中的评估、反馈和调整，实施战略管控; 4.根据公司需求，探索有助于公司发展的相关合资、合作项目，搜集相关信息，进行投资可行性分析; 5.负责集团新业务的开发及孵化， 6.负责对公司所有投资项目运行情况进行统计、分析、预测、评估; 7.合作项目的'对接与洽谈 8.对竞争对手、合作伙伴进行尽职调查，风险评估。 任职要求: 1.重点大学研究生或本科学历，企业管理相关专业，2年及以上工作经验; 2.通过大学英语六级，能够熟练阅读及翻译英文文件; 3.熟悉汽车行业相关知识，熟悉国有资产投资法律法规相关知识; 4.有汽车行业、相关投资行业工作经验，具有战略研究、战略规划经验者优先; 5.形象气质佳; 6.具备清晰的战略思维，卓越的洞察力、分析能力、问题解决能力; 7.出色的组织、团队协作和沟通能力，工作态度积极，责任心强。 投资顾问岗位职责 篇9【导读】投资顾问是指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。 投资顾问其实就是证券分析师的别称，有的也叫理财顾问，下面我们一起来看看投资顾问的岗位职责有哪些。 投资顾问的岗位职责有哪些 主要工作内容： 1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。 2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。 3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份()报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。 4.调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。 现货投资入门十大技巧 1.善用理财预算，切记勿用生活必需资金为资本 想为成为功的交易者，首先要有充足的投资资本，如有亏损产生不致于影响你的生活，切记勿用你的生活资金做为交易的资本，资金压力过大会误导你的投资策略，徒增交易风险，而导致更大的错误。 2.善用免费模拟帐户，学习原油交易 初学者要耐心学习，循序渐进，勿急于开立真实交易帐户。不要与其它人比较，因为每个人所需的学习时间不同，获得的心得亦不同。在模拟交易的学习过程中，你的主要目标是发展出个人的操作策略与型态，当你的获利机率日益提高，每月获利额逐渐提升，表示你可开立真实交易帐户进行交易了。 3.交易不能只靠运气 当你的获利交易笔数比亏损的交易笔数还要多，而且你的帐户总额为增加的状况，那表示你已找到做交易的诀窍。但是，如果你在5笔交易中亏损1,000元，在另一笔交易中获利2,000，虽然你的帐户总额是增加的`状况，但千万不要自以为是，这可能只是你运气好或是你冒险地以最大交易口数的交易量取胜，你应谨慎操作，适时调整操作策略。 4.只有直觉没有策略的交易是个冒险行为 在模拟交易中创造出获利的结果是不够的，了解获利产生的原因及发展出你个人的获利操作手法是同等重要。交易的直觉很重要，但只靠直觉去做交易是不可接受的。 5.善用止损单减低风险 当你做交易的同时应确立可容忍的亏损范围，善用止损交易，才不致于出现巨额亏损，亏损范围依帐户资金情形，最好设定在帐户总额3-10%，当亏损金额已达你的容忍限度，不要找寻借口试图孤注一掷去等待行情回转，应立即平仓，即使5分钟后行情真的回转，不要惋惜，因为你已除去行情继续转坏，损失无限扩大的风险。你必需拟定交易策略，切记是你去控制交易，而不是让交易控制了你，自己伤害自己。 应依帐户金额衡量交易量，勿过度交易。如果帐户资金少于$3000，适合做0.5手交易；帐户资金介于$3000至$5000，除非你能确定目前的走势对你有利，否则交易手数不宜超过1手；如果帐户金额有$10,000，交易口数不宜超过2手。依据这个规则，可有效地控制风险，一次交易过多的手数是不明智的做法，很容易产生失控性的亏损，保证金所占总资金金额不宜超出30%。 6.学会彻底执行交易策略，勿找借口推翻原有的决定 交易最大致命性而且会摧毁每件事的错误是，当你（在损失已扩大至一个仓位损失了500美元元）开始找借口不要认赔平仓，想着行情可能一下子就会回转？在你持续有这个念头时，就不会有心去结束这个损失继续扩大的仓位，而只会失去理智地等待着行情回转。市场变化是无情的，不会因为任何人的痴心等待而回转行情。 当损失超过1,000或更多时，最终交易人将会被迫平仓，交易人不只损失了金钱也损失了魄力，他们会让自己失去信心及决定，这个错误产生的原因很单-“贪”。损失100，不会让你失去补回损失的机会，而且有可能下次的交易能获利更多，但是在一两笔交易中损失1,000-2,000，你彻底毁了赚更多钱的机会，这笔损失难以补平。为了避免这个致命性错误的产生，必需记住一个简单的规则-不要让风险超过原已设定的可容忍范围，一旦损失已至原设定的限度，不要犹豫，立即平仓！ 7.交易资金要充足 帐户金额越少，交易风险越大，因此要避免让交易帐户仅有1,000水平，1,000元的帐户金额是不容许犯下一个错误，但是，即使经验丰富的交易人也有判断错误的时侯。 8.错误难免，要记取教训，切勿重蹈覆辙 错误及损失的产生在所难免，不要责备你自己，重要的是从中记取教训，避免再犯同样的错误，你越快学会接受损失，记取教训，获利的日子越快来临。 另外，要学会控制情绪，不要因赚了$10而雀跃不已，也不用因损失了$20而想撞墙。交易中，个人情绪越少，你越能看清市场的情况并做出正确的决定。要以冷静的心态面对得失，要了解交易人不是从获利中学习，而是从损失中成长，当了解每一次损失的原因时，即表示你又向获利之途迈进一步，因为你已找到正确的方向。 9.你是自己最大的敌人 交易人最大的敌人是自己-贪婪、急燥、失控的情绪、没有防备心、过度自我等等，很容易让你忽略市场走势而导致错误的交易决定。不要单纯为了很久没有进场交易或是无聊而进行交易，这里没有一定的标准规定必需于某一期间内交易多少量，即使你在2-3天内仅开立一个仓位，但是这笔交易获利了$10-20，表示你的决策是正确的，并无任何不妥。 10.记录决定交易的因素 每日详细记录决定交易的因素，当时是否有什么事件消息或是其它原因让你做了交易决定，做了交易后再加以分析并记录盈亏结果。如果是个获利的交易结果，表示你的分析正确，当相似或同样的因素再次出现时，你的所做的交易记录将有助于你迅速做出正确的交易决定；当然亏损的交易记录可让你避免再次犯同样的错误。你无法将所有交易经验全部记在脑海中，所以这个记录有助于提升你的交易技巧及找出错误何在。 投资顾问岗位职责 篇10职责描述: 1.金融,经济类或市场营销类相关专业,本科以上学历,2年以上销售或客户管理经验。 2.熟悉金融,信托业务,具有扎实的经融基础理论,财务管理知识,投资理论知识,熟悉行业管理的法律,法规和其他相关政策; 3.具备良好的沟通协调技巧,敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识; 4.品行端正,思维敏捷,严谨细致,踏实负责,具备较强的团队协作精神; 5.有良好行业资源和客户资源者优先; 6.有银行,证券,保险,基金等行业从业资格和理财师等资格证书者优先. 工作职责: 1.通过对高端私人客户或者机构客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案并向客服提供高端理财产品; 2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户; 3.通过参与组织的`市场活动和理财讲座等活动的工作,提供客户转化率; 4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。 投资顾问岗位职责 篇11投资顾问总监德邦证券苏州旺墩路证券营业部德邦证券股份有限公司苏州旺墩路证券营业部(分支机构)对证券市场有自己独到的见解,能分析各类金融产品及市场,为营业部提供展业支持,配合总部投顾。 岗位要求: 1、本科以上学历,具备证券从业证,5年以上工作经验优先; 2、有客户资源管理能力优先; 3、有良好的沟通和表达能力,工作认真,执行力强,有团队合作意识。 4、具备投资逻辑分析能力,能熟练运用现代办公软件展示专业性。 投资顾问岗位职责 篇12一、 岗位职责 1、 负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系； 2、 根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料； 3、 充分运用公司的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售； 4、 在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发； 5、 管理指定客户的佣金浮动； 6、 完成客户服务工作日志和客户服务记录； 7、 所属营业部安排的其他职责。 二、 招聘条件 主要面向应届毕业生进行招聘： 1、 年龄要求：35岁以下； 2、 学历要求：20xx届全日制硕士研究生以上学历，博士研究生学历者优先，特别优秀者可放宽至本科学历； 3、 专业要求：金融或财经类相关专业； 4、 学校要求：原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业或国（境）外知名院校毕业生； 5、 经验要求：无； 6、 其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力，有券商实习经历、通过证券从业资格考试者优先。 高级投资顾问岗位职责及岗位要求 一、 岗位职责 1、 负责维护指定客户（财智汇客户或财富汇客户）的客户关系； 2、 根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料； 3、 充分运用公司提供的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售； 4、 在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发； 5、 负责所辖客户的佣金管理； 6、 对所管辖的投资顾问或投资顾问助理进行日常管理、培训，检查工作日志和客户服务记录； 7、 所在营业部安排的对外投资咨询活动 8、 所属营业部安排的其他职责。 二、 招聘条件 主要面向社会在职人员进行招聘： 1、 年龄要求：35岁以下，从业时间超过5年的其它证券公司营业部首席分析师年龄可放宽至40岁； 2、 学历要求：大学本科以上学历； 3、 专业要求：金融专业或财经类相关专业； 4、 经验要求：具有3年以上证券从业经历，有证券客服工作经验者优先； 5、 资格要求：具备证券投资咨询执业资格以及基金从业或销售资格；具有其他资格按外部 监管要求执行； 6、 其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力。 岗位：营销总监助理 一、 岗位职责 1、客户开发与维护 2、负责管理各区域的营销计划的制定和实施 3、负责管理区域队伍的建设和日常管理工作 4、定期组织营销活动 5、 协助营销主管做好团队各项工作 6、有良好的接人待物能力，协助营销主管维护银行、保险等关联金融机构的友好合作关系 7、有强烈的责任心，能吃苦耐劳、勤勉尽责 二、招聘条件 1、 年龄要求：35岁以下； 2、学历要求：20xx届全日制硕士研究生以上学历，博士研究生学历者优先，特别优秀者可放宽至本科学历； 3、 专业要求：金融专业或市场营销专业； 4、 学校要求：原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业 或国（境）外知名院校毕业生； 5、 经验要求：无； 6、 其他要求：认同公司价值观与企业文化，对市场营销和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力，有券商实习经历、通过证券从业资格考试者优先。 投资顾问岗位职责 篇13岗位职责: 1、依托公司研究团队，能够传导正确的投资理念，分析证券市场，剖析公司产品特色功能和亮点，为客户提供专业的金融理财服务。 2、根据客户的需求，推荐合适的理财产品，为客户设计提供个性化的投资理财方案; 3、搜集、整理各种市场信息和客户建议，制定并实施市场拓展计划; 4、利用公司提供的渠道，在营销团队的支持下，进行客户的'开发以及金融产品营销等工作; 5、保持与客户的密切联系，了解客户需求，深入开展客户服务工作。 招聘要求: 1、全日制本科或以上学历; 2、取得证券从业资格，通过证券投资分析者优先，有银行工作、证券投资、资产管理等工作经验优先; 2、性格外向，有敏锐的市场观察力、较强沟通力和语言表达力，具备良好的客户服务意识; 3、认同国信的企业精神、核心理念和发展目标，具有强烈的责任感、职业道德和进取心; 4、有客户资源者优先、有金融证券业客户开拓及客户服务经验者优先。 |
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