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标题 财务顾问岗位职责汇编
范文

财务顾问岗位职责汇编（通用23篇）

财务顾问岗位职责汇编 篇1

　　职位描述：

　　1、根据客户业务需求，承担客户财务管理相关咨询工作；

　　2、与客户企业沟通，帮助梳理企业财务管理体系，准确把握客户的咨询需求；

　　3、结合客户实际需求，制定相应的咨询解决方案和撰写项目报告，并协助客户实施；

　　4、完成公司其他咨询服务工作安排。

财务顾问岗位职责汇编 篇2

　　1) 负责财务信息化业务解决方案审查;

　　2) 负责财务信息化集成方案审查;

　　3) 负责财务信息化工作方案审查;

　　4) 负责财务信息化交付物质量审查，提出改进建议、风险提示等;

　　5) 其他相关工作。

财务顾问岗位职责汇编 篇3

　　职责描述：

　　1、负责公司业务的推广，主要通过电话网络、微信等维护老顾客及开发新客户。

　　2、公司提供客户资源，公司提供销售资源，无需自己找资源，效率高。

　　3、负责对本公司产品和服务进行宣传和解答。

　　4、积极主动的为顾客服务，了解客情，最终达到合作的目的。

　　职位要求：

　　1、18-28岁,口齿清晰 , 表达能力强，有亲和力，语音富有感染力;

　　2、对销售工作有较高的热情;

　　3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

　　4、性格坚韧,思维敏捷,具备良好的应变能力和承压能力;

　　5、有敏锐的市场洞察力,有强烈的事业心责任心和积极的工作态度,有相关销售工作经验或财务工作经验者优先。

　　福利待遇：

　　1、薪酬结构：无责任底薪+高提成+激励奖金+全勤奖 +带薪年假+节日福利+团建活动+工龄补贴；

　　2、带薪培训：提供定期的新人培训和不定期的专业知识和专业技能培训；

　　3、专业指导：专业指导上岗，由经理或主管直接带教学习上岗，帮助新员工解决问题；

　　4、上班时间：9:00-18:00，周末双休，享受国家法定的节假日、年假等带薪假期；

　　5、员工福利：提供节日福利，不定期的员工聚餐和员工活动；

　　6、办公环境：坐落于市中心浦发银行楼上，环境舒适，交通方便。

财务顾问岗位职责汇编 篇4

　　1.密切关注境内外外汇市场波动，为公司相关业务做好规划及全盘布置;

　　2.建立健全集团化财务体系制度

　　3.建立健全境内、外公司的相关财务体系制度

　　4.根据集团财务资金总体安排，落实集团在财务制度、财务系统、财务报告、财务分析、资金管理、预算管理和管理会计的要求和任务

　　5.协调银行、工商、税务、审计及其他监管机构、政府部门的关系，维护集团和公司的利益

　　6.完成领导安排的其他工作

财务顾问岗位职责汇编 篇5

　　岗位职责：

　　1.调研和分析客户需求，设计和优化业务流程，制定有针对性的解决方案；

　　2.通过专业的项目管理，协助和引导客户完成系统实施工作；

　　3.帮助客户成功应用公司管理软件，负责项目的技术实施工作；

　　4.结合客户管理信息化需求，对用户需求进行分析、整理, 主导管理系统实施和二次需求开发；

　　5.完成项目实施所需文档的编制 、持续总结项目实施经验、形成项目知识文档，并进行内部知识共享。

　　职位要求：

　　1.本科及以上学历，计算机、管理类、财经类相关专业优先。

　　2.三年以上ERP项目实施经验，有完整的信息化实施经历。

　　3.良好的英文听、说、读、写能力。

　　4.良好的个人修养、团队协作和沟通能力。

　　5.工作主动性高，具有较强的学习力与执行力。

　　6.有制造型企业管理经验者优先。

　　7.有QAD、Infor、Oracle EBS实施经验者优先。

　　8.能适应经常出差。

　　9. Base:Home.

财务顾问岗位职责汇编 篇6

　　1、参与ERP财务项目的前期调研，包括客户资料搜集、访谈及分析;

　　2、参与财务流程的设计，包括客户现有财务流程的分析、优化;

　　3、参与ERP产品实施工作，需独立承担某个或几个财务模块的工作;

　　4、向公司反馈项目管理及ERP产品改进意见，并参与ERP产品的升级设计。

财务顾问岗位职责汇编 篇7

　　岗位职责：

　　1、负责OracleEBS财务模块客户化开发工作，包括Form，存储过程，报表，接口等。

　　2、负责OracleEBS财务模块的实施和运维支持。

　　3、负责FSSC财务报账平台开发和运维工作（JAVA）。

　　职位要求：

　　1、计算机软件或信息相关专业本科及以上学历。

　　2、具有5年及以上OracleEBS财务模块二次开发工作经验。

　　3、精通OraclePL/SQL编程，具备良好的编程习惯和风格。

　　4、熟悉OracleERP二次开发工具，ORACLEFORM/XMLPublisher等。

　　5、熟悉OracleEBS财务模块常用数据表结构和API。

　　6、熟悉J2EE平台JAVA编程技术，有开发应用程序框架的经验；具有良好的编程能力，熟悉常用算法与数据结构，熟悉常见设计模式。

财务顾问岗位职责汇编 篇8

　　职责描述：

　　1、负责新客户资料搜集开发新客户；

　　2、学习财税相关知识,了解财税简单的处理办法;

　　3、通过电话、外拓、网络、渠道、移动端等方式与客户进行沟通，宣传、推广公司业务，寻找销售机会完成业绩指标；

　　4、维系老客户争取完成二次销售；

　　5、定期与合作客户沟通建立长期良好的合作关系；

　　6、协助上级领导完成其他日常事务性工作。

　　职位要求：

　　1、18-30岁 ,口齿清晰，对销售工作有较高的热情;

　　2、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

　　3、性格坚韧,思维敏捷,具备良好的应变能力和承压能力。

　　4、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。

　　薪资待遇：

　　1、薪酬结构：无责任底薪+高提成+激励奖金+带薪年假+节日福利+团建活动+工龄补贴；

　　2、带薪培训：提供定期的新人培训和不定期的专业知识和专业技能培训；

　　3、专业指导：专业指导上岗，由经理或主管直接带教学习上岗，帮助新员工解决问题；

　　4、上班时间：9:00-18:00，周末双休，享受国家法定的节假日、年假等带薪假期；

　　5、员工福利：提供节日福利，不定期的员工聚餐和员工活动；

　　6、办公环境：坐落于市中心浦发银行楼上，环境舒适，交通方便。

财务顾问岗位职责汇编 篇9

　　工作职责：

　　1、主要从事ORACLE EBS二次开发及运维工作；

　　2、在相关文档的指导下，独立熟练的完成Oracle EBS二次开发工作；

　　3、能够解决EBS系统标准及客户化开发功能的技术问题；

　　4、公司分配的其他工作。

　　【该工作岗位在深圳工作半年后需要搬到东莞松山湖上班，公司提供深圳北站往返东莞松山湖的班车】

　　任职资格：

　　1、大学本科以上学历，计算机类专业毕业；

　　2、从事Oracle EBS技术开发或技术运维2年及以上工作经验；

　　3、精通Oracle PL/SQL编程，具备良好的编程习惯和风格；

　　4、熟悉Oracle EBS二次开发，Form/Report/接口/XML Publisher/OAF等；

　　5、了解Oracle EBS标准的财务和供应链模块业务及功能；

　　6、熟悉Oracle EBS应用系统的安装及维护，数据库系统的安装及优化优先考虑；

　　7、有强烈的责任心和敬业精神，乐于在挑战性强、节奏快的环境下工作；善于沟通，性格积极开朗，能快速的融入团队，有良好的团队合作精神。

财务顾问岗位职责汇编 篇10

　　工作职责：

　　1、Oracle EBS供应链相关模块的实施和后续运维及优化工作；

　　2、负责相关业务部门的需求分析，和功能实现；

　　3、编写Oracle EBS供应链相关模块的流程，系统功能设置和操作文档；

　　4、公司分配的其他工作。

　　【该工作岗位在深圳工作半年后需要搬到东莞松山湖上班，公司提供深圳北站往返东莞松山湖的班车】

　　任职资格：

　　1、大学本科以上学历，计算机类或物流管理类专业毕业；

　　2、精通企业内部计划、采购、制造和仓库的业务运营和流程体系及Oracle EBS供应链相关模块（Oracle INV、WIP、MRP、PO）功能原理、系统设置与相关实施，熟悉财务模块的功能与设置；

　　3、针对业务部门提出的需求，能进行深入分析，能独立出具整体解决方案，针对用户的核心业务需求，有比较好的引导力；

　　4、具有3年以上的供应链相关模块实施及运维经验或者有2个及以上完整项目供应链相关模块独立实施经验，具有很强的解决问题的能力；

　　5、有强烈的责任心和敬业精神，乐于在挑战性强、节奏快的环境下工作；善于沟通，性格积极开朗，能快速的融入团队，有良好的团队合作精神；

　　6、有开发经验者优先。

财务顾问岗位职责汇编 篇11

　　1、依托公司意向资源与客户电话沟通，客户主动咨询；

　　2、结合意向客户需求，提供专业服务，确定客户意向；

　　3.电话邀约客户来公司面谈签单，达成销售业绩指标；

　　4、与新老客户进行良性沟通，及时解决客户各项问题，建立良好的长期合作关系；

　　5、定期老客户回访了解，沟通合同续签等相关事宜；

　　6、每周定期更新公司财税知识库。

财务顾问岗位职责汇编 篇12

　　岗位职责

　　负责财务模块方案制定,用户培训,系统支持等工作。

　　岗位技能

　　熟悉oracle ebs系统的财务模块(gl、ap、ar、fa、cost);

　　能够独立承担方案制定、系统设置、客户培训等工作。

　　任职条件

　　本科及以上学历,计算机相关专业;

　　五年以上oracle erp系统项目实施经验,其中作为顾问完整实施过多个财务管理系统项目,作为项目经理负责过项目的优先;

　　认真、勤奋、敬业、有责任心,良好的沟通能力,能承受较大工作压力。

财务顾问岗位职责汇编 篇13

　　1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划；

　　2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划；

　　3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案；

　　4、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍。

财务顾问岗位职责汇编 篇14

　　职位描述：

　　职责描述：

　　1.参与或负责财务尽职调查项目，协助或主导完成现场工作以及报告的撰写。

　　2.学习掌握行业分析技能，协助合伙人拓展企业融资和并购顾问业务，培养和拥有独立承担交易融资买方或卖方财务顾问项目的能力。

　　3.领导交办的其他工作。

　　工作地点（四选一）：杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座/北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦B座17楼/上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦22层/深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦16楼

　　职位要求：

　　1.大学本科及以上学历，拥有较为扎实的财务知识基础，通过CPA考试或其他执业资格考试者优先。

　　2.两年以上大中型会计师事务所审计、财务咨询或大型企业集团内部审计，以及四大Corporate Finance、FA财务顾问或投资机构经验。

　　3.良好的团队合作精神、客户服务意识及沟通交流能力，较强的抗压能力，接受不定期出差。

　　4.高效的学习能力，熟练掌握办公软件（Word、Excel、PowerPoint等）。

　　5.英语流利，有海外留学或跨境并购经验者优先。

　　6.具备良好的职业道德，无违法违纪行为，未受到过行业监管处罚。

财务顾问岗位职责汇编 篇15

　　1.负责erp系统财务模块的实施、日常维护;

　　2.负责公司财务业务需求分析、评估，并且给出合理的建议和解决方案;

　　3.负责完成财务模块业务蓝图的制定、系统配置及测试工作;

　　4.负责辅导和培训财务人员erp系统的使用和操作技能;

　　5.负责制定财务模块相关控制规范;

　　6.参与制定部门组织架构、部门绩效指标、部门预算控制、部门管理制度、部门人才规划，提高非技术类的管理能力;

　　7.参与制定培训方案;

　　8.负责本职务内及相关团队的绩效考核指标达成;

　　9.学习公司规章制度、公司与部门的绩效指标、部门管理规定、职务说明书;

　　10.配合部门经理工作展开，组织对公司各项决议的学习和落实;

　　11.直接上级指派的其他临时性事务。

财务顾问岗位职责汇编 篇16

　　财务顾问职位要求

　　1.金融、财经等相关专业，大专以上学历；

　　2.有企业财务管理岗位工作经验为佳；

　　3.熟悉资产管理，负债管理，风险管理，拥有广泛而固定的企业融资渠道；

　　4.熟悉国家财经、税务、审计等经济法规及国家宏观政策；

　　5.在企业融资、成本控制、税务及审计方面有实际运作能力；

　　6.对资金的预算、监控、安全及调度具有一定的实践经验。

　　财务顾问岗位职责

　　1.与客户会面，了解客户需求；

　　2.签订服务协议书；

　　3.根据不同服务内容，设定具体服务流程；

　　4.组成专业服务小组，实施服务（如实地调研、专案研究等）；

　　5.编写、提交咨询报告；

　　6.根据客户的反馈，提供进一步服务。

财务顾问岗位职责汇编 篇17

　　职位描述：

　　职责描述：技能要求：

　　业务流程，财税顾问，财税法规，指标分解，业务管理

　　（一）、职位要求：

　　1、结合公司线下销售渠道实际情况，通过沟通的方式维护新老客户；

　　2、为客户提供专业、准确、快速的咨询服务；

　　3、负责客户情况跟踪并收集客户及相关市场资料，做好客户的需求分析工作，建立和管理客户档案及数据库；

　　4、做好定期回访工作；

　　5、完成公司安排的交办的其他工作。

　　（二）、职位要求：

　　1、年龄23——28岁之间，财务，会计相关专业；

　　2、有会计资格证或者初级证优先考虑，有无经验均可；

　　3、具有较强的独立学习和工作能力；

　　4、工作踏实，认真细心，积极主动；

　　5、有较强的沟通、理解和分析能力，具有主动学习和自我提高意愿。

财务顾问岗位职责汇编 篇18

　　职位描述：

　　岗位职责：

　　1.调研和分析客户需求，设计和优化业务流程，制定有针对性的解决方案；

　　2.通过专业的项目管理，协助和引导客户完成系统实施工作；

　　3.帮助客户成功应用公司管理软件，负责项目的技术实施工作；

　　4.结合客户管理信息化需求，对用户需求进行分析、整理，主导管理系统实施和二次需求开发；

　　5.完成项目实施所需文档的编制、持续总结项目实施经验、形成项目知识文档，并进行内部知识共享。

　　职位要求：

　　1.本科及以上学历，计算机、管理类、财经类相关专业优先。

　　2.三年以上erp项目实施经验，有完整的信息化实施经历。

　　3.良好的英文听、说、读、写能力。

　　4.良好的个人修养、团队协作和沟通能力。

　　5.工作主动性高，具有较强的学习力与执行力。

　　6.有制造型企业管理经验者优先。

　　7.有qad、infor、oracle ebs实施经验者优先。

　　8.能适应经常出差。

　　9. base:home.

　　公司提供：五项社会保险、商业补充保险、住房公积金、年休假、探亲假等等

财务顾问岗位职责汇编 篇19

　　任职要求：

　　1、全日制大专及以上学历；

　　2、熟悉企业财务管理及会计实务操作，或财务相关专业毕业者优先；

　　3、较佳的外在形象，善于沟通或有提升沟通能力的强烈意愿；

　　4、良好的口头表达及书面表达能力；

　　5、有着强烈的持续学习意愿和动力。

　　岗位职责：

　　1、密切关注境内外外汇市场波动，为公司相关业务做好规划及全盘布置；

　　2、建立健全集团化财务体系制度。

　　3、建立健全境内、外公司的相关财务体系制度。

　　4、根据集团财务资金总体安排，落实集团在财务制度、财务系统、财务报告、财务分析、资金管理、预算管理和管理会计的要求和任务。

　　5、协调银行、工商、税务、审计及其他监管机构、政府部门的关系，维护集团和公司的利益。

　　6、完成领导安排的其他工作。

财务顾问岗位职责汇编 篇20

　　工作职责:

　　协助顾问通过各种渠道访寻候选人;

　　面试和甄选候选人;

　　向客户推荐合适的.候选人;

　　协调安排客户面试,及时解决面试过程中遇到的问题;

　　协调薪酬谈判和录用通知书的签署,并根据客户要求进行候选人背景调查;

　　候选人入职前、中、后的跟踪服务,并为候选人提供相应的职业发展建议。

　　任职要求:

　　本科或以上学历;

　　1年或以上招聘工作经验;

　　有医药行业工作经验优先考虑;

　　工作态度积极主动,认真踏实;

　　具备优秀的人际沟通能力,思维缜密,关注细节。

财务顾问岗位职责汇编 篇21

　　1. 根据客户业务需求，承担客户财务管理相关咨询工作;

　　2. 与客户企业沟通，帮助梳理企业财务管理体系，准确把握客户的咨询需求;

　　3. 结合客户实际需求，制定相应的咨询解决方案和撰写项目报告，并协助客户实施;

　　4. 完成公司其他咨询服务工作安排

财务顾问岗位职责汇编 篇22

　　1、1年以上财税行业营销经验，财务顾问经验；

　　2、有代理记账公司、财务咨询公司、工商代办公司、财税平台工作经验者优先；

　　3、拥有一定的市场开拓能力和财务咨询能力；

　　4、5年以上财务管理经验，具备中级会计师以上职称；

　　5、人品端正、思路清晰、能够吃苦赖劳、有较高的职业素养和敬业精神；

　　6、有代理记账资源、工商代办政府资源、财税产品开发经验的优先考虑作为合伙人。

财务顾问岗位职责汇编 篇23

　　岗位职责：

　　1、充分了解客户需求，并进行资产配置，筛选合适的金融产品。

　　2、跟踪资产配置方案并要有所调整。实现客户财富保值增值的目的。

　　任职要求：

　　1、拥有财会、金融等大学本科以上学历，2年以上金融机构工作经验。

　　2、备金融投资和产品知识，并且具备实务操作能力。

　　3、至少要精通两个领域，比如说基金和保险，具备综合金融知识。

　　4、出色的沟通技巧和优秀的职业道德。
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更新时间：2025/2/6 17:44:28