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标题 广告客户经理岗位的具体职责概述
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广告客户经理岗位的具体职责概述（精选30篇）

广告客户经理岗位的具体职责概述 篇1

　　职责：

　　1、负责公司CCTV13-新闻频道《天气预报》广告、CCTV-1新闻联播《天气预报》广告销售;

　　2、电影广告植入销售;

　　3、负责客户的发掘、销售、维护和服务工作，与客户保持良好关系，深度挖掘客户需求，进行科学的客户关系管理，及时有效地为客户提供高品质服务，高效、灵活地完成营收指标;

　　职位要求：

　　1、大专以上学历，身体健康，有销售经验;

　　2、形象气质良好，承压能力强、有活力，有表现欲，善于沟通，积极进取，认真执著，有良好的人际关系;

　　3、有一定的客户资源或者获得客户信息的能力;

　　4、有较强的客户需求开发能力和满足客户需求的分析能力;

　　5、良好的职业道德和良好的开拓型品质和团队协作精神;

　　6、熟悉并掌握媒体销售运作流程，够熟练的运用Word、Excel、Powerpoint等办公软件

广告客户经理岗位的具体职责概述 篇2

　　职责

　　1、负责新客户开拓，搜集客户信息、整理、解读客户需求，计划和实施，

　　监控所属项目进度，确保项目按时、按质完成;

　　2、定期拜访客户，销售公司产品;

　　3、与客户进行沟通，及时掌握客户需要，了解客户状态，发掘和拓展新的业务机会;

　　4、定期对客户档案进行分析、整理，提供销售分析数据;

　　5、完成公司下达的任务指标;

　　6、参与合同的谈判与签订。

　　任职资格

　　1、专科及以上学历，广告、市场营销等相关专业，丰富的客户服务和品牌服务经验;

　　2、良好的策略能力和技案技巧，能独立完成客户开发管理及关系维护;

　　3、丰富的客户资源和良好的客户基础，具有较强的沟通能力和语言表达能力，较强的公关能力、应变能力和谈判能力;

　　4、能适应出差。

广告客户经理岗位的具体职责概述 篇3

　　1、协助客户总监管理工作小组、跟进工作进展，把握创作方向;

　　2、协助客户总监筹备、组织各项业务沟通、提案汇报、项目筹备等工作会议;

　　3、执行高品质的服务质量，经营维护良好的客户关系;

　　4、负责与客户建立高效的沟通机制，清晰的传达客户需求;

　　5、负责向客户准确的阐述出品理念;

　　6、制定业务相关的系统文件、应用合同、项目计划、项目总结等文件;

　　7、维护客户关系，保证客户沟通质量，确保服务项目客户满意度;

　　8、能够维护与客户沟通的机制，确保清晰的传达客户需求;

　　9、协调创作人员创作，确保创作方向的准确;

　　10、负责管理往来文件，确保安全和快速调档;

　　11、对出品的结果进行初步的把控;

　　12、分析协调客户方，提前计划工作，协调各相关部门工作。

广告客户经理岗位的具体职责概述 篇4

　　职责：

　　1. 独立面对客户，了解和分析客户需求，客户维护和关系管理;

　　2. 统筹安排公司内外部资源，独立完成项目策划方案;

　　3. 协调跨部门职能合作，管理项目的时间进度，监督确保项目实施;

　　4. 熟悉广告公司基本流程，对成本和品质有较强的控制和判断能力;

　　5. 深度挖掘客户需求，创造更多的项目机会;

　　6. 完成对AE/SAE的培训和指导。

　　任职要求：

　　1. 本科及以上学历;

　　2. 3年以上广告公司客户服务经验;

　　3. 思维敏捷缜密，做事主动，较强的责任心，具有创新精神;

　　4. 具备独立管理项目执行的能力，有较强的应变和抗压能力;

　　5. 丰富的客户服务经验，独立决策和判断能力;

　　6. 优秀的沟通协调和团队协作精神;

　　7. 硬性的要求：英语听说读写能力一定要好，书面及口语须流利;国外留学回来优先考虑;

　　8. 有外资广告公司背景优先;

广告客户经理岗位的具体职责概述 篇5

　　职责

　　1、负责公司广告、设计类项目的客户对接及沟通。

　　2、准确记录客户工作要求，完成项目说明。

　　3、整理分析客户的市场信息及传播方案。

　　4、撰写客户项目提案并向客户提报。

　　5、跟进创意团队的文案及设计工作。

　　6、接受客户投诉，妥善解决问题;

　　7、参与合同的谈判与签订。

　　任职资格

　　1、专科及以上学历，广告、市场营销等相关专业;

　　2、2年以上线上、线下传播服务工作背景。

　　3、性格外向，具有较强的沟通能力和语言表达能力，较强的公关能力、应变能力和谈判能力;

　　4、具备良好的客户服务意识，良好的品牌及营销策划能力;

　　5、能适应紧张的工作节奏。6、接受客户投诉，妥善解决问题;

　　7、参与合同的谈判与签订。

广告客户经理岗位的具体职责概述 篇6

　　1.在销售支持经理的领导及相关部门的支持配合下，负责日常客户接待及项目?合谈，并组织开展市场分析与研究，提供业务发展及市场策略建议，为公司管理层提供决策参考。

　　2.为区域销售一线提供高效、优质的业务支持和服务,协助区域业务目标的顺利完成。

　　3.根据区域需要，参与销售项目的销售策划、项目洽谈、投标支持等工作。

　　4.协助各区域开展销售培训，为区域及分支机构培养销售管理人员。

　　5.组织建立并不断完善销售支持的管理体系，推进区域销售工作的建立和完善。

广告客户经理岗位的具体职责概述 篇7

　　职责描述：

　　1、负责客户现场产品使用，数量统计，整理、收货、送货，简单的异样情况的处理。

　　2、协调处理各类市场问题，并做好区域客户维护工作。

　　3、熟悉自己公司产品各项特点。

　　任职要求：

　　1、一年以上工作经验

　　2、从事过油漆，涂料和胶黏剂类产品的技术服务工作

　　2、强烈的自信心及敬业精神，具备良好的服务态度和沟通能力；

　　3、以结果为导向，具有良好的.团队合作精神；

广告客户经理岗位的具体职责概述 篇8

　　1、 负责全国大型连锁婴童系统的开发目标确定、客户选择、客户谈判和客户开发与合同签订工作;

　　2、 负责渠道的销售策略制定及实施、渠道的生意计划制定及达成、渠道的销售目标达成及费用检讨、渠道的活动政策制定及价格维护和渠道的资源管理;

　　3、 负责跨区域管理制度的制定、跨区域管理考核管理及跨区域业务协调;

　　4、 负责婴童系统的拜访标准制定、客户客情维护和市场走访;

　　5、 负责竞品信息的收集及行业发展分析与市场调研。

广告客户经理岗位的具体职责概述 篇9

　　岗位职责:

　　1、负责拓展汽车经销商市场,对公司业务、产品进行推广,负责该区域业务目标达成;

　　2、负责了解内外需求,提出合作策略,负责合作协议签署;

　　3、解决汽车经销商经营中的各种问题,发现经销商群体中新的商业机会;

　　4、负责区域内经销商的开拓、维护。

　　任职要求:

　　1、大专以上学历,有汽车销售、信用卡销售、金融销售、房地产销售等工作经验,有驾驶执照;

　　2、熟悉公司产品、业务流程;精通汽车产品基本知识,熟悉汽车销售业务,熟悉汽车供应链;

　　3、掌握office办公软件进行文档、表格、数据等处理;

　　4、有较强的沟通能力、执行能力、策划能力,良好的思辨和表达能力,责任心强,高度的敬业精神,积极乐观。

广告客户经理岗位的具体职责概述 篇10

　　职责：

　　1、负责房地产或品牌客户服务和维护客户关系;

　　2、根据公司业务类型负责拓展资源客户，洽谈业务;

　　3、有独立开拓客户能力，并有良好的服务意识;

　　4、跟踪客户需求，制定服务方案，协调内部资源执行并进行沟通维护工作，有良好的讲稿能力，媒体整合能力;

　　5、进行提案、签约、协调执行、收款等流程事项跟踪;

　　6、全程把控服务质量;

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，工商管理、市场营销专业优先;

　　2、1年以上相关客户拓展工作经验，了解房地产行业或品牌相关知识并致力于广告行业发展;

　　3、性格开朗乐观，富有亲和力;

　　4、形象气质佳，思维敏捷、应变能力强，沟通、协调能力较强。

　　5、具有较强的市场敏锐力、商业谈判能力、学习能力，资源整合能力，有驾驶经验。

广告客户经理岗位的具体职责概述 篇11

　　职责描述：

　　1、开拓并营销各类企业客户，包括但不限于上市公司，央企财务公司，大中型民营企业，创业型公司，各类私募公司等；

　　2、深入了解客户需求，促成与客户的各类业务合作，包括但不仅限于资产证券化业务、固定收益产品，二级市场产品，消费金融产品等；

　　3、与产品部门、资本市场部门以及各中后台部门保持良好合作；

　　4、完成领导交办的其他工作。

广告客户经理岗位的具体职责概述 篇12

　　职责：

　　1、 负责网站广告、展会和研讨会赞助销售;

　　2、 公司网站有行业影响力，有行业广告商长期合作，有利于新客户进入;

　　3、 公司专注方案交易和开发服务，重点发展IC/元器件原厂、代理商和方案商广告业务;

　　4、 负责专项会议赞助项目，销售佣金和项目奖金双轨激励

　　5、 底薪+提成+业绩奖励，个人收入不封顶;

　　6、 协调内容编辑，为客户提供文章和社区推广服务;

　　7、 定期给客户广告/赞助报告和数据分析，不断提高客户投资回报率。

　　9、发展新客户，增加产品销售范围

　　任职要求：

　　1、2年以上媒体广告、会展和研讨会赞助销售经验;

　　2、掌握品牌推广、销售线索和自媒体销售技巧;

　　3、大专以上学历，有有市场分析能力和客户沟通技巧

　　4、销售性人才，团队精神和正能量性格。

广告客户经理岗位的具体职责概述 篇13

　　1、具备一定的沟通表达和销售技巧;利用平台，主动通过网络、电话、网站等营销方法，开发潜在客户;

　　2、头脑灵活，善于沟通，责任心及客户服务意识强，对客户需求把握精准，为客户提供合适的解决方案，完成个人销售目标;

广告客户经理岗位的具体职责概述 篇14

　　1、向客户宣传、介绍、销售公司的产品，达成公司各阶段的`销售任务。

　　2、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施。

　　3、维护公司各销售渠道，负责新销售渠道的开拓与维护。

　　4、维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务，并积极促成老客户转介绍。

广告客户经理岗位的具体职责概述 篇15

　　职责：

　　1、负责分中心信用卡客户开拓及维护工作;

　　2、负责部分团办项目的策划及推动;

　　3：负责部分团办商户活动的洽谈及开展;

　　3、防控风险，认真执行中国民生银行风险管理的各项要求。

　　岗位要求：

　　1、 本科及以上(条件优秀或有相关资源的，可适当放宽至大专)，年龄35周岁以下;

　　2、 认同民生银行企业文化、经营理念，富有进取和创新精神及较强的团队合作意识;

　　3、 具备良好的职业道德和品德操守，无违法违纪行为和任何不良记录;

　　4、 具有较强的沟通能力、市场拓展能力，能与客户建立良好的合作关系;

　　5、 个性开朗、善于表达，喜爱与人交流，热爱销售事业，抗压性强，能接受各类销售挑战。

　　6、 有银行零售业务(信用卡业务)或其他行业零售业务销售经验优先。

广告客户经理岗位的具体职责概述 篇16

　　岗位职责：

　　1、负责开发公司、投行、金融（资本）市场等业务优质客户资源；

　　2、管理与维护客户关系，深度拓展和维护提升客户潜在销售机会；

　　3、完成业务或产品销售任务。

　　任职要求：

　　1、年龄40周岁（含）以下，本科及以上学历；

　　2、具有3年及以上相关工作经历；

　　3、具有较强的市场营销能力、良好的企业或个人客户财务分析和风险识别能力。

广告客户经理岗位的具体职责概述 篇17

　　1、负责销售渠道和客户的管理；

　　2、开发客户，组建销售队伍，培训销售人员；

　　3、评估销售业绩，建设销售团队；

　　4、维系并管理客户关系，并在此基础上扩展业务，提升售后服务满意度；

　　5、及时与客户沟通，了解客户需求，为客户定制合理的理财产品。

广告客户经理岗位的具体职责概述 篇18

　　1、负责VIP体系建立、推广跟进及执行、VIP维护不断丰富大客户服务内容;

　　2、负责VIP专场活动的策划并进行方案规划及实施相关的客户关怀计划;

　　3、负责对客户档案的总结分析，进行客户分级、客户相关管理等工作;

　　4、负责客户服务相关渠道的、满意度跟踪调查工作，给出调研报告及满意度提升计划;

　　5、负责VIP日常事务处理，(包括：客户反馈问题回复、投诉意见处理、客户留言回复、微信消费评价管理等工作 )。

　　6、制定开展休眠客户的激活计划和方案。

　　7、不定期的下店，监督VIP建档维护工作及感受服务呈现，会员服务的培训指导和监督管理。

广告客户经理岗位的具体职责概述 篇19

　　职责：

　　1. 负责公司互联网广告的销售工作，并承担相应的销售指标;

　　2. 开拓客户需求，协调策划团队根据客户需求策划网络营销方案;

　　3. 负责与客户沟通提案及结案报告;

　　4. 对客户与执行项目人员的信息协调沟通，帮助项目准确有效达成;

　　5. 综合分析跟进竞争者情况;

　　6. 保持、建立客户关系，负责客户潜在及延展性需求的实现。

　　任职要求：

　　1. 本科及以上学历，广告、市场营销相关专业优先;

　　2. 有小程序开发相关/推广相关经验者优先

　　3. 具有三年以上互联网广告销售经验，有大型国际知名品牌客户的互联网广告销售与客户服务经验为佳;

　　4. 具备出色的市场营销和推广能力，尤其对于品牌在社交媒体整合营销推广上具有丰富的经验;

　　5. 具备优秀的沟通能力、理解能力和客户服务技巧，良好的团队组织协调能力及开拓创新精神;

　　6. 具备严谨的计划执行能力及时间观念;

　　7. 具备较强的学习能力和适应能力，能快速融入新环境并在高强压力下工作。

广告客户经理岗位的具体职责概述 篇20

　　岗位职责

　　1、组织团队对公司现有产品和平台进行渗透攻击；

　　2、对紧急安全事件进行跟进和排查，并提出改进建议；

　　3、公司产品监控、防护、安全服务的设计和开发；

　　4、研究最新的安全技术，转化为公司的产品或服务。

　　岗位要求

　　1、有成功渗透破解的`经验；

　　2、熟悉0day漏洞信息的获取途径；

　　3、熟悉各种黑客工具的运营、c语言编程和各种脚本的使用；

　　4、具备良好的沟通能力以及团队协作能力。

广告客户经理岗位的具体职责概述 篇21

　　1、协助项目Leader跟进项目任务;

　　2、会议室协调和项目会议的通知，会前会议资料收集并输出会议决议;

　　3、输出项目相关报告，协助项目团队固化报告流程和模板，减少沟通成本;

　　4、协助项目经理进行项目管理，包括进度跟踪，收集项目过程数据，按照确定的风险应对计划跟踪项目过程风险，及时向项目经理报告项目进展，并提出改进建议;

广告客户经理岗位的具体职责概述 篇22

　　职责：

　　1、根据公司的资源优势及发展目标，完成客户信息资源收集及对重点目标客户进行开发，完成规定的推广计划和销售任务;

　　2、将公司的资源优势及服务内容对目标客户进行信息的准确传递;

　　3、充分了解客户的产品和市场相关情况，综合分析客户的投放需求和投放习惯;

　　4、结合客户需求，准确有效的完成提案;

　　5、保持、建立客户关系，负责挖掘客户潜在需求及延展需求。

　　任职资格：

　　1、职业形象良好，大专以上学历，2年以上网络广告销售工作经验，对互联网及新媒体广告有一定的了解;

　　2、有一定的客户资源;拥有快消品、家电、房产、旅游、教育等，资源，有广告公司及广告客户资源优先考虑;

　　3、良好的客户搜集和开发能力，敏锐的市场洞察力，市场拓展能力强，具有较强的陌生拜访及挖掘客户能力;

　　4、有良好的职业道德、语言表达和沟通能力，勇于接受挑战、能承受较大工作压力。

广告客户经理岗位的具体职责概述 篇23

　　1、开拓银行、基金、信托等渠道，开发客户引进资产;

　　2、拥有丰富的高净值机构及个人客户资源，为公司引进新增资产;

　　3、完成营业部重点公募、私募、固定收益类等产品的销售工作;

　　4、完成部门日常事务工作及领导交办的相关工作。

广告客户经理岗位的具体职责概述 篇24

　　1、通过自有渠道或者营业部提供的渠道进行客户开发和资产引进;

　　2、与客户进行沟通，及时掌握客户需求，为其提供匹配的资产配置服务;

　　3、向客户传递由公司统一提供的研究报告及其他与证券投资相关的信息，客观介绍公司代销的各类金融产品;

　　3、法律、行政法规和证监会固定范围内的展业活动。

广告客户经理岗位的具体职责概述 篇25

　　岗位职责：

　　1、接待展厅客户的咨询，了解客户的需求并达成销售目标；

　　2、负责做好商品销售记录、盘点、账目核对等工作，按规定完成各项销售工作等；

　　3、协助完成市场推广活动的实施；

　　4、维护展厅形象，保证商品陈列按标准规范执行；

　　5、为顾客提供良好的服务，管理和维护客户关系，为顾客提供舒适的购物体验；

　　6、展厅商品以及固定资产，设备的管理和维护，监督检查设施设备的安全操作，保护公司财产不受损失；

　　7、完成上级交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、专科以上学历，艺术设计、视觉、装潢、等相关设计专业优先；

　　2、形象气质佳，积极乐观，富于激情，沟通能力强，善于以与他人合作；

　　3、从事过家居百货、家具销售或相关销售工作，具有奢侈品牌家居百货、家具工作经验者优先；

　　4、工作主动性强，能不断学习新知识充实自己；

　　5、具有一定用英语听说能力者优先。

广告客户经理岗位的具体职责概述 篇26

　　（1）年龄：25周岁-45周岁；品貌端正，有良好的业余爱好；

　　（2）学历：高中以上

　　（3）相貌端正、身体健康；

　　（4）无不良嗜好，无违法犯罪记录。

　　（5）1年以上工作经验；有销售从业经验者优先；

　　（6）在人际沟通、语言表达、组织协调、公关等方面能力突出；

　　（7）对成功有强烈的企图心；敢于挑战收入极限；

　　（8）良好的心理素质和工作习惯，有责任心，能吃苦耐劳。

　　任职要求：

　　1、25岁以上，专科以上学历,专业不限，热爱金融行业，对于该行业有自己的认识与思考，有证券、保险、理财师等资格证书者优先。

　　2、具有较强的中高端客户市场开拓能力以及良好的'客户沟通能力，关系管理能力及优秀的谈判技巧；

　　3、有团队精神，良好地沟通与理解能力，良好地抗压能力，良好地思考、分析与判断能力。

　　4、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、房产销售代表、医药销售代表以及其他行业市场销售经验者优先考虑

　　岗位描述：

　　1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融投资理财服务；

　　2、银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务，包括储蓄业务、理财业务、信用卡业务、信贷业务等；

　　3、证券业务:股票、债券、基金；

　　4、信托业务:财产信托理财、金融产品信托理财；

　　5、人寿保险：健康、意外、养老、教育基金、团体险等；

　　6、财产保险：车险、家庭财产险、货物运输险、公众责任险等；

　　7、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，维护良好的信任关系。

　　8、房产销售业务（南京新房，二手房业务和全球碧桂园业务销售）

　　9、汽车销售业务(汽车之家里面的6000多款车型都可以卖)

　　1、负责拓展销售渠道，开发新客户；

　　2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供后期维护等服务；

　　3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

　　4、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作；

　　上班时间：(可)时间自由，适合在校生、应届生、闲赋在家人员、工作闲职人员、有金融客户资源人员

　　任职资格：

　　1、大专及以上学历，经济、金融类等相关专业优先；

　　2、具有在证券公司、银行、保险等金融行业工作经验优先；

　　3、具有一定的证券、股票和基金相关的金融基础知识，有炒股、炒期货等经历着优先考虑；

　　4、具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑；

　　5、具有较强的沟通能力和客户开发能力优先；

　　6、具有很强的工作责任心和良好的人际关系优先；

　　7、具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力

广告客户经理岗位的具体职责概述 篇27

　　汽车客户经理岗位职责

　　岗位职责:

　　1、负责个人所属区域内汽车金融业务的销售及推广;

　　2、管理、维护渠道客户关系，保持渠道关系稳续发展、长期合作;

　　3、负责协助客户办理贷款资料的上报，初步审核;

　　4、负责贷款审批后及时与客户沟通，完成挂牌抵押工作。

　　任职要求:

　　1、有汽车相关行业工作经验;

　　2、了解汽车分期业务;

　　3、有区域开拓和沟通能力。

　　汽车客户经理岗位

广告客户经理岗位的具体职责概述 篇28

　　工作职责：

　　1、搜集市场信息，开发客户资源，维护已有客户，做好客户服务工作。

　　2、向客户传递公司研究成果信息，并收集客户的反馈信息或个性化服务要求。

　　3、在规定时间内完成上级领导分配的业绩任务。

　　4、协助市场管理部营销活动的组织。

　　任职资格：

　　1、全日制本科及以上学历，市场营销、金融、投资、经济、法律等相关专业优先。

　　2、责任心强、具有良好的职业道德，团队合作精神，能服从分配。

　　3、具有较强的市场开拓能力和营销策划能力，有期货、证券及相关商品期货产业从业经验及一定客户、社会资源者优先。

　　4、通过期货从业资格的优先考虑。

广告客户经理岗位的具体职责概述 篇29

　　职责：

　　1、 客户服务、对接工作，分析客户的品牌传播目标，完成创意简报

　　2、 Brief内部传达，组织安排策划及提案，并对提案品质、结果负责

　　3、 负责统筹管理项目任务，跟进项目预算及计划，确保顺利完成执行工作

　　4、 保持、建立客户关系，引导客户潜在需求、提供专业的服务

　　经验及其他要求：

　　1、 大专及以上学历; 英语商务水平者优先

　　2、 3-5年广告行业相关经验者;有服务化妆品、奢侈品等品牌客户经验者优先

　　3、 性格开朗，善于沟通，能承受压力

广告客户经理岗位的具体职责概述 篇30

　　客户经理职责

　　商业银行目前经营的主要收入来源是公司客户的存贷利差和中间业务收入，所以与公司客户打交道的客户经理是否贴合竞争的需要就是衡量银行业务开展顺利的标准。一般来说，商业银行客户经理就应具备如下几点基本要求。

　　首先，客户经理须具备全天候、全方位的展业思维。其中全天候指不论在什么时光(包括在工作时光以外)，客户经理都要有良好的客户发掘意识;全方位是指客户经理能对客户带给全面的银行金融产品服务。

　　其次，客户经理须拥有适当的推销技巧。如某客户经理参加某课程并不是为了学习知识，他也许对所学知识一点兴趣都没有，而纯粹是为了推销业务。但当他刚加入学习班时，还不能暴露自我的真实身份，先用自我的名片，待打成一片后找到营销对象(Factfinding)后再用银行名片。

　　最后，客户经理要会把握营销时机。过早进入营销阶段不但不会提高成功率，反而容易暴露意图造成在与客户谈判过程中处于不利的局面，同时会成为其他商业银行客户经理营销时候的比较基础。

　　下方，我们透过香港的H银行客户经理的职责阐述，期望对国内商业银行有所借鉴。

　　银联信分析：

　　香港商业银行客户经理职责

　　一、业务拓展

　　(一)客户需求调查与研究

　　一般主要由银行调研部门负责市场研究，但客户经理能够不断带给行业动态信息(如其他银行抢生意的花招、推出的新产品等)并反映客户实际需求。由于有时某银行推出新的公司业务产品时不会大肆宣传，怕其他银行学了其招数(如一家欧资银行推出集团共用额度、日常支票户和透支额度时就没有在报上打广告)。当然，要提高客户经理带给信息的用心性，就需要在考核中统筹思考客户经理这方面的成绩。

　　(二)客户选取与分析

　　1、发掘客户的有效途径

　　(1)现有客户推荐。如法式银行要求现有客户每年带给5个客户(但不强求)。

　　(2)亲友及同事推荐。个性是个人银行业务，如信用卡业务。

　　(3)再拜访不活跃客户。这样做的好处是发展客户的速度较快。

　　(4)报章、杂志、广告及其他媒体。香港银行要求客户经理每一天早上看报半小时，从新闻中找生意，部份银行要求客户经理每一天做所负责行业的剪报，以免客户经理浪费时光只看娱乐专栏。如发现某间公司一年后要上市，能够先打公司总机问清财务老总姓名和传真号码，然后传真一个简短致函及相关银行业务简介过去。待1-2个小时后再打电话询问是否收到传真，并由此打开话头，最后能够要求面见，这样做一般效果不错。

　　(5)上市公司名录。

　　(6)行业性公司名录/专业人士名录。

　　(7)展览会/讲座/交流活动。主要是互相交换名片，并交谈几句，了解状况，以决定是否作进一步的跟进。

　　(8)社团/社区组织及其活动。

　　(9)其它渠道。如通知行、现有客户的顾客——供应商及其他经营伙伴等。

　　(10)COLDCALL(陌生拜访)。对初入道客户经理较适用。香港有个形象的说法叫“洗楼”，即先准备好致贵公司的一封信、业务简介等资料，然后从一层大楼的最高层开始，一层层往下逐个拜访。当然，这样做的成功率较低，但如果坚持并做出经验来了，仍会有不小的斩获。

　　二、具体金融服务

　　作为一位客户经理除了注重放款和存款业务外，还须有全方位的业务发展策略，尽量为银行带来各类收入。

　　此刻的趋势是：交叉式销售;扩大收费业务比例，个性是美资银行的中间业务收费收入高达40%-50%，香港本地银行该比例为10%-30%，由于收费收入基本无风险，且不受资本充足率限制，银行想尽办法做代理收费业务，已成银行业的发展方向;“一站式”服务，包括房地产放款业务、工商贷款、贸易融资、存款业务、企业咨询服务，还能够与个人金融部合作为企业经营者带给私人银行和零售银行业务服务。

　　三、加强关系

　　1、先选出大户及重点户，排队探访。

　　2、较频繁地以电话方式与客户的财务部/会计部联系。

　　3、适当宴请客户，尤其是存款大户，在香港，宴请客户是实报实销，但要进行额度控制。宴请结束后客户经理要写一个简单的报告，说明与谁吃饭，关系如何、宴请目的等资料。

　　4、用心肩负起沟通桥梁的作用，协调各部门关系，为客户解决操作上的困难。

　　5、适当地运用通融权限。每个客户经理都有各不相同的通融权限，层次越高，通融权限越大，但不能让客户明白银行客户经理有通融权限，更不能让客户明白这个通融权有多大。客户经理对通融权的使用也要富有技巧性，如即使立刻就能答复客户的通融权，也不能立即同意，最好让客户感到客户经理是经过千方百计争取才把客户的通融要求解决的，否则通融在客户看来没有什么价值，这叫“美丽的谎言”。一般来讲，在香港，客户90%的通融要求能够在客户经理区域中心负责人处得以解决，对总部的冲击相对较小。

　　6、介绍各部门业务负责同事予客户认识。

　　7、主动向客户带给实用而又客观的资讯(注意保密原则)。

　　8、礼节性接触。

　　9、小礼物。如客户开新公司、小孩结婚等，能够送给客户一些小礼物。但小礼物必须要实用，质量较好，有银行标志在上方。

　　四、授信申请

　　客户经理在客户提出授信申请时的主角是：

　　1、资料准备+撰写授信申请书+解答提问

　　优点：更容易反映客户的实际资信;省时;培养客户经理之分析潜力。

　　缺点：可能分析欠缺客观(如隐恶扬善，刻意不明白);摊薄推广业务时光。

　　2、资料准备+解答提问

　　授信申请书由审信部撰写，但审信部除此功能外不能直接应对客户。花旗银行采用该模式，这是目前客户经理主角的发展方向。

　　优点：资料更为客观;客户经理有更多时光推广业务。

　　缺点：需要较多时光让撰写员了解客户实际的状况;提高客户经理分析潜力的速度较慢;不是一条龙服务，与客户的关系不够密切，整个办理时光较长。

　　五、贷款监控

　　若贷款监控工作做得不好或不够而引起呆坏账出现，客户经理是需要承担部份职责的。其中突击探访十分重要。如有的客户经理透过突击探访发现一个做远期信用证贴现的大客户工作时光办公室无人上班，打电话却有人接，推测该公司可能有问题，透过发提单到船公司证实提单是假的，从而及时采取预防措施避免了一场大的损失。

　　六、带给讯息

　　客户经理时常向客户带给各类资讯有时也十分重要。包括一些行业信息、银行产品信息、企业经营管理的分析，带给一些企业经营者私人方面的信息往往能起到事半功倍的效果。
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更新时间：2025/2/6 1:54:52