| 标题 | 销售理财岗位职责 |
| 范文 | 销售理财岗位职责（通用5篇） 销售理财岗位职责 篇1职责描述: 1、负责对公司基金产品进行宣传、推广和销售; 2、开发新客户,维护并转化好老客户; 3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发; 4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的建议; 5、通过持续跟进与服务,借助于团队提供的帮助,拓宽专业知识,为客户不断提供多元化专业的理财咨询与服务。 任职要求: 1、金融/财务/经济等专业大专以上学历优先; 2、精通日常办公软件; 3、男女不限,个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅; 4、完成领导交代的其他工作。 职位待遇: 1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等; 2、专业培训(专业金融知识、销售技巧和管理能力培训); 3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日; 4、快速成长与晋升公开、公平、透明的晋升机制。 销售理财岗位职责 篇2职位描述 1.电话方式邀约客户,公司提供潜在客户电话资源,邀约有理财意向的客户到公司; 2.与客户建立良好的沟通关系,为客户提供咨询信息和公司金融理财以及理财产品的介绍,给客户提供财富管理服务; 3.通过多种模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户,分析客户的理财需求,及时掌握客户需要,为客户提供解决方案,接受客户投诉,妥善解决问题; 4.有效培养潜在客户群,开拓新市场,增加销售渠道; 5.与客户保持良好沟通,做好维护和服务跟踪,不断提高客户满意度。 职位要求: 1、有电话销售经验优先,可接受应届生; 2、形象良好,沟通能力强,有亲和力与较强的.团队精神; 3、对金融理财有强烈兴趣,抗压能力强,敢于挑战高薪者; 4、有金融行业工作经验者优先,在职期间要求考出“基金从业资格证”。 销售理财岗位职责 篇3一、职位条件: 1、20-45周岁,身体健康，无不良嗜好; 2、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强; 3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;优先。 二、服务项目: 公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。 1.银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡,存款业务、信贷业务。 5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者. 2.财产保险:车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等,产品保险。 3.证券业务及投资:股票，债券，基金,信托。 4.人寿保险:健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等 三、专业培训 1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训练,新人成长步步高. 2、转正培训:专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练 3、晋升培训:经营管理技能训练,团队管理培训 4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造职业经理人 考核与晋升: 销售代表----销售主管---销售经理---销售总监 优秀者最快半年可以晋升业务主管 我们的团队期待您的加入,共创美好未来! 销售理财岗位职责 篇4—负责开拓及管理本外币理财业务，渠道开发，向潜在客户及现有客户提供最全面的个人银行服务及方案； —了解并熟识银行的产品和服务，对银行各项业务进行交叉营销； —及时了解宏观经济的形势，掌握国内外货币、外汇、证券、期货等投资交易数据，为客户提供及时、准确的金融资讯； —参加各类业务培训，不断提高个人业务知识和综合素质。 —负责开拓及管理本外币理财业务，渠道开发，向潜在客户及现有客户提供最全面的个人银行服务及方案； —了解并熟识银行的产品和服务，对银行各项业务进行交叉营销； —及时了解宏观经济的形势，掌握国内外货币、外汇、证券、期货等投资交易数据，为客户提供及时、准确的金融资讯； —参加各类业务培训，不断提高个人业务知识和综合素质。 销售理财岗位职责 篇5岗位职责: 1、负责中高端客户的开拓、维护及服务工作,完成公司下达的渠道开发任务,达成销售目标; 2、研究高净值人群的消费及理财习惯,通过各种渠道寻找意向客户; 3、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态; 4、组织并参与贵宾理财沙龙活动,提升客户转化率; 5、领导交办的其他事项。 任职要求: 1、35周岁以下; 2、沟通能力强,抗压力强,有责任心和良好的团队合作能力; 3、具有一年以上金融行业销售从业经验(银行、证券公司、公私募基金公司、第三方财富管理等机构),业绩优秀者优先考虑; 4、本科毕业,经济、金融、市场营销等专业优先; 5、具有基金从业资格证书者优先; 6、有一定客户资源者优先。 |
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