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标题 金融产品销售经理的主要工作职责
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金融产品销售经理的主要工作职责（精选14篇）

金融产品销售经理的主要工作职责 篇1

　　1、银行业务： 借记卡、信用卡、贷款、理财产品等等

　　2、保险业务： 车险、企业财产险、家庭财产险 、团体意外险、企业补充商业医疗保险 、人寿保险、医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划

　　3、投资业务： 平安证券、平安大华基金、平安信托、股权PE投资

　　4、房产业务：代理销售平安好房合作的各大品牌楼盘(买、卖、租)

　　5、贷款业务：宅e贷、宅e通、宅速通 车抵贷、保单贷、工薪贷、法人贷等

　　6、汽车业务：代理销售汽车之家的各大品牌豪华轿车

金融产品销售经理的主要工作职责 篇2

　　1.发掘客户：通过线上线下等方式发掘客户，维护已有渠道，发展合作伙伴;

　　2.客户信誉度审核：通过电话、面谈等方式审核客户和车辆各方面的资质，确认是否符合公司要求;

　　3.负责协同客服和客户签订合同，同时把风控要求等告知客户，尽量减少逾期等情况的发生;

　　4.贷后的跟踪反馈：跟踪客户履约情况，协同客服处理客户逾期等情况;

　　5.完成团队经理及店长交办的其他事情。

金融产品销售经理的主要工作职责 篇3

　　1、银行业务：平安银行所提供的相关产品及服务，如银行卡、信用卡的开户、存款、信贷业务等;

　　2、财产保险：车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等;

　　3、人寿保险：健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等;

　　4、证券业务及产品：股票、债券、基金;

　　5、信托业务及产品：财产信托计划、资金信托计划等;

　　6、客户维护：通过维护平安老客户，开发新业务;

　　7、“平安好房”“平安好车”等售楼售车项目;

　　8、P2P平安陆金所产品;

　　根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征建议方案，确保客户财务独立和金融安全;

　　通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。

金融产品销售经理的主要工作职责 篇4

　　岗位职责

　　1、负责南京市场的翼飞雪品牌推广、翼飞雪产品销售。

　　2、收集、分析竞争对手信息，并拟定针对性工作建议，汇报给公司总部。

　　3、定期工作汇报。

　　任职资格

　　1、生物专业、药学专业、医学专业、市场营销等专业。

　　2、有相关工作经验者优先;硕士生优先。

　　3、具备独立分析、总结、归纳能力。

　　4、能承受巨大的工作压力，有主动担当精神。

金融产品销售经理的主要工作职责 篇5

　　1、负责公司智能识别产品终端、特种行业识别终端、军队产品识别终端的行业销售;智能识别产品终端--物流系统、公交系统、资产管理、餐饮行业、医疗行业等。特种行业识别终端--CNG加气站、加油站、海关稽查等。军队产品识别终端--军队车辆管理等。

　　2、负责制定行业销售季度计划和年度计划，并完成公司设定的销售目标;

　　3、负责开发新的行业客户，维系公司现有的客户资源。

金融产品销售经理的主要工作职责 篇6

　　岗位职责

　　1、在上级的领导和监督下完成工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　2、管理客户关系，完成制冷空调销售任务;

　　3、了解和发掘客户需求及购买愿望，介绍自己产品的优点和特色;

　　4、对客户提供专业的咨询;

　　5、收集潜在客户资料;

　　6、收取应收帐款。

　　任职资格

　　1、专科及以上学历，市场营销等相关专业，有制冷空调行业背景优先;

　　2、2年以上销售行业工作经验，业绩突出者优先;

　　3、性格外向、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力;

　　4、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识;

　　5、有责任心，能承受较大的工作压力。

金融产品销售经理的主要工作职责 篇7

　　1。按照公司管理规定按时上、下班，不得迟到、早退和旷工，不得打电话和发短信请假;严禁脱岗，如发现严重处理。

　　2。在工作时间内，一律着工作牌，保持良好的形象;在参加各种重要会议、车展以及各种重要活动时，必须保持公司标准着装。

　　3。每天夕会期间销售顾问向销售经理汇报当天的客户接待情况，意向客户级别情况和接收单情况;

　　4。晨会结束后，须认真打扫责任内的卫生，注意保持汽车展场、展厅地面、展车、展台、资料架、车前牌以及垃圾桶等公司内、外的清洁。

　　5。销售顾问按顺序接待客户，并严格按照客户接待流程热情大方、认真、专业的向客户介绍产品和提供各项服务;接待台至少应有两名销售顾问迎接客户，必须为客户开门，客户进入展厅第一时间必须向客户道：“您好!欢迎光临。”接待台的销售顾问必须严格填写来店(来电)客户登记表，来店(来电)客户登记表的必填项必须认真填写;

　　6。销售顾问应技巧性的向客户索要电话以方便跟进客户，并按规定认真建立填写三表两卡，销售顾问应保持跟进卡的清洁，不能在跟进卡上乱写乱画;

　　7。销售顾问每天及时回访客户，跟进时间最好为上午9：30—11：30，也可根据自己需求来定，同时做好一级回访工作及时提醒客户进行车辆保养，客户跟进卡每天下午5：00送到销售经理处检查签字。

　　8。客户试乘试驾必须事先登记签订试乘试驾协议(登记内容包括客户姓名、年龄、职业、驾照号、联系电话、联系地址、试驾日期、客户签名、销售顾问签名等)，无驾照的客户坚持不允许试驾，试驾时必须由销售顾问全程陪同按照公司制定的试驾路线进行试驾，试乘试驾时严格按照试乘试驾规定来进行，对不按规定试驾的客户，销售顾问应停止试驾;

　　9。销售顾问严格执行公司的报价及优惠政策，不允许向客户低报价，不允许未经销售经理同意向客户优惠或赠送公司指定的优惠政策以外的价格或装饰品。

　　10。销售顾问应保持办公场所的清洁，办公服务器应有序放置，办公电话不能公话私打，办公室内不能谈与工作无关的话题;

　　11。销售顾问交车时应按照交车流程进行交车，并认真介绍售后服务人员及售后相关责任人员，交车完毕后的当天应向客户打感谢电话。

　　12。听众管理，服从分配、遵章守纪、与同事之间团结互助，严禁拉帮结派，勾心斗角，给公司造成不良的工作氛围，如发现严肃处理。严重予以辞退。

　　13。销售部员工应爱护公司的财务和安全操作，工作期间因为个人的原因或操作失误导致其人身受到伤害和公司财产受到损坏造成的经济损失由员工个人负责全部。

　　14。严禁做私活(保险，上牌，装饰)严禁私自收取客户订金，或客户给予的好处，如发现予以辞退。

　　15。认真完成领导交给的其他工作;

金融产品销售经理的主要工作职责 篇8

　　职责

　　1.受理在公司网上申请贷款的客户;

　　2.了解客户和分析客户情况，制定融资方案;

　　3.进行客户的邀约、谈判、签约，跟进后期手续办理;

　　4.为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务，促进二次成交。

　　任职资格:

　　1大专以及以上学历，有销售岗位工作经验优先，业绩优先。

　　2.良好的沟通以及执行能力，有勇气挑战业绩目标。

　　3.工作积极主动，有较高的责任和良好的职业操守。

金融产品销售经理的主要工作职责 篇9

　　职责：

　　1、在上级的领导下完成工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　2、合理安排拜访客户，与之建立并维持良好关系;

　　3、了解和发掘客户需求及购买愿望;

　　4、对客户提供专业的产品咨询;

　　5、协助完成招标及其他有关工作。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，计算机网络设备相关专业大学毕业优先

　　2、有销售经验者优先

　　3、有责任感与服务意识，抗压能力强

　　4、诚实，勤奋，具有较强的沟通能力、逻辑能力及市场开拓能力

　　5、愿意接受挑战，热爱网络设备销售工作

金融产品销售经理的主要工作职责 篇10

　　1、负责开拓银行、券商、金融机构等合作渠道，进行渠道营销管理，扩大公司的市场份额;

　　2、负责机构业务及大客户的营销管理，金融产品的推广以及公司和合作银行各项市场活动的策划实施;提高团体业绩;

　　3、为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护，与客户建立长期良好关系;

　　4、利用公司平台资源优势，为客户提供专业化的理财、资讯服务;

　　5、根据经理制定的业务考核指标实施营销活动，并依据市场的变化，提出合理性建议;

　　6、协助分公司经理完成渠道业务开拓和业务指标考核。

金融产品销售经理的主要工作职责 篇11

　　1)负责工程项目信息的收集，工程项目进展的跟进，结合公司现有产品开拓市场;

　　2)负责项目开拓、谈判、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜;

　　3)制定客户访问计划，分析客户需求，并与客户进行有效的洽谈;

　　4)进行有效的客户管理，维护良好的客户关系;

　　5)完成公司下达的销售任务及各项销售指标，定期提交有关销售报告。

金融产品销售经理的主要工作职责 篇12

　　职责：

　　1.负责公司电子类产品尤其是有机硅胶产品市场开发、推广与维护;

　　2.制定市场营销计划，完成产品销售指标;

　　3.服务老客户，开拓新市场，发展新客户，建立公司品牌，提高客户满意度;

　　4.负责有机硅产品市场信息的收集及竞争对手的分析，并指导、培训公司内勤商务人员有效开展产品宣传工作;

　　5.合同签订、执行和应收款的管理;

　　任职要求：

　　1.大专以上学历， 具有2年或以上相关行业产品的销售经验或相关工作经验;

　　2.熟悉电子胶粘剂尤其是对有机硅胶的产品各项性能，对硅胶产品的应用市场非常熟悉，

　　3. 是对行业内知名品牌如道康宁、信越、回天等产品及应用市场熟悉，;

　　3.对市场开拓、策划、宣传推广具有实际操作经验，有各电子胶粘剂代理商信息甚佳;

　　4.良好的人际沟通能力、分析能力、独立工作能力;

　　5.较强的团队精神、学习能力、责任心;

　　6.在电子硅胶(RTV)公司工作经验或有成熟稳定客户群的人员优先。

金融产品销售经理的主要工作职责 篇13

　　1、 负责某个软件或者某个行业(房建、工业化、石化、冶金、电力、环保等工程行业);

　　2、 了解、挖掘客户的软件或项目需求、购买意向;

　　3、 认真执行公司的营销战略，制定营销计划，按计划完成销售;

　　4、 在规定的时间内熟练掌握所销售的软件(公司提供培训)，能独立演示PPT，为客户提供相关咨询服务等支持;

　　5、 能够独立维护良好客户关系;

　　6、 完善服务记录档案、建立客户管理信息，提高服务质量和效率。

金融产品销售经理的主要工作职责 篇14

　　1. 开拓维护目标客户及合作渠道，向其宣传、介绍、销售公司的金融产品，达成销售任务;

　　2. 根据集团整体营销战略积极开拓市场，认真落实全面推广，开发新客户、维护老客户;

　　3. 建立维护高净值客户资源，分析挖掘客户需求，定期与客户沟通，建立良好合作关系;

　　4. 积极、及时的向客户传递集团项目进展、活动成果、产品信息等，扩大品牌和影响力;

　　5. 完成集团公司和领导交办的其他职责。
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更新时间：2025/3/29 1:03:32