金融产品销售经理的主要工作职责（精选25篇）

金融产品销售经理的主要工作职责 篇1

　　1、银行业务： 借记卡、信用卡、贷款、理财产品等等

　　2、保险业务： 车险、企业财产险、家庭财产险 、团体意外险、企业补充商业医疗保险 、人寿保险、医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划

　　3、投资业务： 平安证券、平安大华基金、平安信托、股权PE投资

　　4、房产业务：代理销售平安好房合作的各大品牌楼盘(买、卖、租)

　　5、贷款业务：宅e贷、宅e通、宅速通 车抵贷、保单贷、工薪贷、法人贷等

　　6、汽车业务：代理销售汽车之家的各大品牌豪华轿车

金融产品销售经理的主要工作职责 篇2

　　1、银行业务：平安银行所提供的相关产品及服务，如银行卡、信用卡的开户、存款、信贷业务等;

　　2、财产保险：车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等;

　　3、人寿保险：健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等;

　　4、证券业务及产品：股票、债券、基金;

　　5、信托业务及产品：财产信托计划、资金信托计划等;

　　6、客户维护：通过维护平安老客户，开发新业务;

　　7、“平安好房”“平安好车”等售楼售车项目;

　　8、P2P平安陆金所产品;

　　根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征建议方案，确保客户财务独立和金融安全;

　　通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。

金融产品销售经理的主要工作职责 篇3

　　1.发掘客户：通过线上线下等方式发掘客户，维护已有渠道，发展合作伙伴;

　　2.客户信誉度审核：通过电话、面谈等方式审核客户和车辆各方面的资质，确认是否符合公司要求;

　　3.负责协同客服和客户签订合同，同时把风控要求等告知客户，尽量减少逾期等情况的发生;

　　4.贷后的跟踪反馈：跟踪客户履约情况，协同客服处理客户逾期等情况;

　　5.完成团队经理及店长交办的其他事情。

金融产品销售经理的主要工作职责 篇4

　　岗位职责：

　　1、通过电话、网络及面谈的方式达成与客户的基本合作意向;

　　2、按照公司要求进行目标客户的搜集与整理，了解客户需求，负责指定区域范围内市场拓展;

　　3、为公司产品和服务不断开拓市场占有率，建立和维护客户档案;

　　4、为客户提供技术和公关支持，根据任务要求完成销售目标;

　　5、在公司做展会或市场推广活动时，配合领导完成临时性工作。

　　任职要求：

　　1、年龄24-40岁，大专及以上学历，善于交流，1年以上营销工作经验，最好有设备、仪器销售经验(能力突出者可放宽学历要求);

　　2、热爱销售，为人踏实，有责任心;

　　3、具有亲和力，应变能力，良好的心理素质和开拓精神;

　　4、有良好的客户服务意识，具备一定的市场分析能力和判断能力，能独立开发客户;

　　5、善于学习，按照公司培训体系要求，参与业务培训，掌握公司产品知识及销售流程,通过不断学习，提升自身专业水平和业务能力。

金融产品销售经理的主要工作职责 篇5

　　岗位职责：

　　1、 推广：负责医务渠道产品市场调研、分析的组织开展，包括但不限于产品调研、目标市场(医院、科室、门诊量、床位数)调研、竞品调研、产品市场占有率、覆盖率等;负责产品手册内容的设计、制作;产品推广模式、产品推广策略的参与制定;负责产品推广案例的收集、整理、传达。

　　2、 学术：参与设计、组织、执行中小型学术活动(区域学术会、城市会);建立学术网络(全国、省、市等医学学会主委、副主委、委员的关系建立、维护);专业期刊、杂志的合作、医生教育活动(学分等)的组织开展、学术软文的攥写等;

　　3、 管理：市场推广活动效果的评估、学术活动效果的评估等。

　　任职资格：

　　1、 医学或药学专业本科以上学历;

　　2、 一年以上相关工作经验，有市场、销售或医院工作经验者优先;

　　3、 进取心强，能适应出差;

　　4、 有团队意识，善于沟通和学习。

金融产品销售经理的主要工作职责 篇6

　　1。按照公司管理规定按时上、下班，不得迟到、早退和旷工，不得打电话和发短信请假;严禁脱岗，如发现严重处理。

　　2。在工作时间内，一律着工作牌，保持良好的形象;在参加各种重要会议、车展以及各种重要活动时，必须保持公司标准着装。

　　3。每天夕会期间销售顾问向销售经理汇报当天的客户接待情况，意向客户级别情况和接收单情况;

　　4。晨会结束后，须认真打扫责任内的卫生，注意保持汽车展场、展厅地面、展车、展台、资料架、车前牌以及垃圾桶等公司内、外的清洁。

　　5。销售顾问按顺序接待客户，并严格按照客户接待流程热情大方、认真、专业的向客户介绍产品和提供各项服务;接待台至少应有两名销售顾问迎接客户，必须为客户开门，客户进入展厅第一时间必须向客户道：“您好!欢迎光临。”接待台的销售顾问必须严格填写来店(来电)客户登记表，来店(来电)客户登记表的必填项必须认真填写;

　　6。销售顾问应技巧性的向客户索要电话以方便跟进客户，并按规定认真建立填写三表两卡，销售顾问应保持跟进卡的清洁，不能在跟进卡上乱写乱画;

　　7。销售顾问每天及时回访客户，跟进时间最好为上午9：30—11：30，也可根据自己需求来定，同时做好一级回访工作及时提醒客户进行车辆保养，客户跟进卡每天下午5：00送到销售经理处检查签字。

　　8。客户试乘试驾必须事先登记签订试乘试驾协议(登记内容包括客户姓名、年龄、职业、驾照号、联系电话、联系地址、试驾日期、客户签名、销售顾问签名等)，无驾照的客户坚持不允许试驾，试驾时必须由销售顾问全程陪同按照公司制定的试驾路线进行试驾，试乘试驾时严格按照试乘试驾规定来进行，对不按规定试驾的客户，销售顾问应停止试驾;

　　9。销售顾问严格执行公司的报价及优惠政策，不允许向客户低报价，不允许未经销售经理同意向客户优惠或赠送公司指定的优惠政策以外的价格或装饰品。

　　10。销售顾问应保持办公场所的清洁，办公服务器应有序放置，办公电话不能公话私打，办公室内不能谈与工作无关的话题;

　　11。销售顾问交车时应按照交车流程进行交车，并认真介绍售后服务人员及售后相关责任人员，交车完毕后的当天应向客户打感谢电话。

　　12。听众管理，服从分配、遵章守纪、与同事之间团结互助，严禁拉帮结派，勾心斗角，给公司造成不良的工作氛围，如发现严肃处理。严重予以辞退。

　　13。销售部员工应爱护公司的财务和安全操作，工作期间因为个人的原因或操作失误导致其人身受到伤害和公司财产受到损坏造成的经济损失由员工个人负责全部。

　　14。严禁做私活(保险，上牌，装饰)严禁私自收取客户订金，或客户给予的好处，如发现予以辞退。

　　15。认真完成领导交给的其他工作;

金融产品销售经理的主要工作职责 篇7

　　任职要求：

　　1.大专及以上学历，

　　2.在相关行业任职行业经理2年以上，具有检察院、法院、公安、政府等从业背景优先;

　　3.熟悉政府招投标流程，具有视频会议、监控、弱电系统经验者优先;

　　4.具有丰富的客户资源，敏感的市场意识，同时具有很强的商务公关能力，整合资源及业务推进的能力;

　　5.思维缜密，沟通能力强，能在较强的压力下工作;

　　工作内容：

　　1.独立收集待开发客户信息、拜访客户、挖掘项目信息，并维护良好的客情关系;

　　2.了解销售流程的各项内容：如挖掘客户需求、建立采购标准、方案呈现方式、招投标流程、标书检查、合同签订、项目回款等;

　　3.拟定周、月和季度工作计划，每日填写工作日程，使用CRM进行客户管理，及时将销售跟单录入CRM系统。;

金融产品销售经理的主要工作职责 篇8

　　职责：

　　1、在上级的领导下完成工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　2、合理安排拜访客户，与之建立并维持良好关系;

　　3、了解和发掘客户需求及购买愿望;

　　4、对客户提供专业的产品咨询;

　　5、协助完成招标及其他有关工作。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，计算机网络设备相关专业大学毕业优先

　　2、有销售经验者优先

　　3、有责任感与服务意识，抗压能力强

　　4、诚实，勤奋，具有较强的沟通能力、逻辑能力及市场开拓能力

　　5、愿意接受挑战，热爱网络设备销售工作

金融产品销售经理的主要工作职责 篇9

　　1)负责工程项目信息的收集，工程项目进展的跟进，结合公司现有产品开拓市场;

　　2)负责项目开拓、谈判、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜;

　　3)制定客户访问计划，分析客户需求，并与客户进行有效的洽谈;

　　4)进行有效的客户管理，维护良好的客户关系;

　　5)完成公司下达的销售任务及各项销售指标，定期提交有关销售报告。

金融产品销售经理的主要工作职责 篇10

　　职责

　　1、负责公司产品的销售及推广;负责与客户进行商务谈判及业务售前的跟踪。

　　2、制订行业或区域的销售发展战略、年度销售计划、销售方案并组织实施落地，开拓市场，达成销售目标;

　　3、开拓新市场、挖掘新客户;响应客户要求，接受客户投诉，为客户解决问题。

　　4、负责辖区内市场信息的收集及竞争对手分析。

　　任职资格

　　1、计算机或营销管理等相关专业，两年以上销售经验，熟悉IT市场及相关产品运作和行业经验者优先;

　　2、沟通能力强，思维清晰，具有积极的开拓精神;

　　3、具备一定的市场分析和判断能力，有良好的客户服务意识;

　　4、制定区域销售任务和节奏，维护好销售渠道、客户关系。

　　5、具有团队合作精神，诚实守信，责任心强。

　　6、积极热情、敬业爱岗、学习能力强，良好的抗压能力及团队合作精神，能适应出差和偶尔加班;

金融产品销售经理的主要工作职责 篇11

　　1. 负责公司主营产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司年度销售计划;

　　2. 根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率;

　　3. 与客户保持良好沟通，实时把握客户需求，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

　　4. 根据公司产品价格及市场策略，独立处置产品演示、讲解、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

　　5. 动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告;

　　6. 维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展客户;

　　7. 开发与维护北京各高校的良好合作关系，推进与高校的商务合作项目。

金融产品销售经理的主要工作职责 篇12

　　1、负责公司智能识别产品终端、特种行业识别终端、军队产品识别终端的行业销售;智能识别产品终端--物流系统、公交系统、资产管理、餐饮行业、医疗行业等。特种行业识别终端--CNG加气站、加油站、海关稽查等。军队产品识别终端--军队车辆管理等。

　　2、负责制定行业销售季度计划和年度计划，并完成公司设定的销售目标;

　　3、负责开发新的行业客户，维系公司现有的客户资源。

金融产品销售经理的主要工作职责 篇13

　　岗位职责：

　　1、信贷销售：开拓销售渠道，主动寻找和开发客户，销售公司信贷产品;

　　2、信贷评审：受理客户贷款申请，并对客户贷款申请进行调查、分析、评估和初审;

　　3、信贷风控：跟进客户偿还贷款，催收客户逾期贷款;

　　4、客户关系：维护客户，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。

　　任职资格：

　　1、 性别不限，大专及本科学历，金融、经济、财务、市场营销等相关专业优先考虑;

　　2、良好的销售技巧，沟通影响力，信息收集力，数据分析力和团队合作力;

　　3、目标、市场和服务导向强;工作积极、主动、有高度的责任心和良好的职业操守。

金融产品销售经理的主要工作职责 篇14

　　职责：

　　1、开展市场调研活动，做好潜在客户的信息收集、整理、归档;

　　2、做好公司产品介绍及服务;

　　3、培育市场、开发市场、开发客户;

　　4、处理好客户关系管理，签订客户订单，销售账款催收;

　　任职资格：

　　1、市场营销、销售等相关专业专科以上学历，熟悉电子产品及计算机相关产品;

　　2、具有较强的人际交往能力和沟通能力;

　　3、具有较高的谈判技巧;

　　4、具备敏锐的观察力和综合分析能力。

金融产品销售经理的主要工作职责 篇15

　　岗位职责

　　1、负责所辖区域、行业的信息安全服务产品销售任务，收集市场和行业信息;

　　2、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售指标;

　　3、维护及增进已有客户关系，开拓新市场,发展新客户,增加销售范围;

　　4、对公司客户进行科学的管理;

　　5、参与公司重要客户的谈判及成交。

　　任职资格

　　1、专科及以上学历，专业不限

　　2、一年以上销售工作经验,仪表端庄，表达能力良好,年龄在22岁至30岁之间;

　　3、具备较强的客户沟通能力和较高的商务处理能力，具有良好的团队协作精神，工作勤奋上进，脚踏实地;

　　4、有IT软硬件产品、项目销售经验，并具有党政、教育、卫生客户关系资源优先;

　　5、能接受不定期应酬。

金融产品销售经理的主要工作职责 篇16

　　1.负责前期询盘产品识别以及客户甄别工作;

　　2.根据市场工作方向的需求，策划、推广产品的价值，判断和选择目标客户，进行客户开发;

　　3.产品需求信息收集，进行信息研判与验正，并及时组织横向部门对客户诉求的分析和评估;

　　4.深度开发现有客户群，主动策划新行业新客户开发;

　　5.带领产品组，对客户当前和潜在需求，对客户价值需求进行分析和认识，满足和超越客户价值。

金融产品销售经理的主要工作职责 篇17

　　1. 负责收集整理市场营销资料及市场相关信息，为公司的营销工作提供正确、真实、有效、及时的市场信息;

　　2. 负责拟定公司长期计划与年度销售目标，销售政策及销售计划;

　　3. 根据公司的发展和市场的需求，针对目标市场做出猜测及具体的调研报告，拟定具体的开发计划;

　　4. 负责收集所需药品广告，包装等方面的资料，协助相关部分做好公司产品的包装，宣传等品牌建设工作;

　　5. 组织制定本部分内部各项工作制度，并监视实施及为相关职员提供系统的技能技巧培训;

　　6. 在商务治理部，客户服务部及其它相关部分协助下实施招商计划和商务活动;

　　7. 负责编制本部分销售用度预算并监视、控制实施，公道控制销售本钱;

　　8. 根据业务需求，不定期对市场进行调研;

　　9. 完成公司其它临时性工作

金融产品销售经理的主要工作职责 篇18

　　岗位职责

　　1、负责南京市场的翼飞雪品牌推广、翼飞雪产品销售。

　　2、收集、分析竞争对手信息，并拟定针对性工作建议，汇报给公司总部。

　　3、定期工作汇报。

　　任职资格

　　1、生物专业、药学专业、医学专业、市场营销等专业。

　　2、有相关工作经验者优先;硕士生优先。

　　3、具备独立分析、总结、归纳能力。

　　4、能承受巨大的工作压力，有主动担当精神。

金融产品销售经理的主要工作职责 篇19

　　1、负责信用卡的销售及推广;

　　2、根据市场营销计划，完成部门销售指标;

　　3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围;

　　4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析;

　　5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务;

　　6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

金融产品销售经理的主要工作职责 篇20

　　岗位职责

　　1、在上级的领导和监督下完成工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　2、管理客户关系，完成制冷空调销售任务;

　　3、了解和发掘客户需求及购买愿望，介绍自己产品的优点和特色;

　　4、对客户提供专业的咨询;

　　5、收集潜在客户资料;

　　6、收取应收帐款。

　　任职资格

　　1、专科及以上学历，市场营销等相关专业，有制冷空调行业背景优先;

　　2、2年以上销售行业工作经验，业绩突出者优先;

　　3、性格外向、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力;

　　4、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识;

　　5、有责任心，能承受较大的工作压力。

金融产品销售经理的主要工作职责 篇21

　　职责：

　　1、负责华南区域HDS、昆腾、博科等各产品线的销售工作;

　　2、配合厂商销售人员完成项目支持工作，包括项目投标、代理商洽谈以及销售合同签订;

　　3、维护厂商、代理商的合作关系，争取更多项目信息以及项目落地;

　　4、独立完成公司内部各项流程性工作;

　　5、销售数据分析及报表统计。

　　岗位要求：

　　1、本科及以上学历，专业不限;

　　2、2年以上销售经验，从事IT产品销售经验者优先考虑;

　　3、语言表达及沟通能力强，有较强的适应能力及学习能力;

　　4、精通办公软件;

　　5、抗压力强，适应短期出差。

金融产品销售经理的主要工作职责 篇22

　　职责

　　1、负责公司产品的销售及推广;

　　2、根据市场营销计划，完成部门销售指标和行业拓展目标;

　　3、开拓新市场、挖掘新客户;

　　4、负责辖区内市场信息的收集及竞争对手分析。

　　任职资格

　　1、有行业销售经验者、业绩突出者优先;

　　2、沟通能力强，思维清晰，具有积极的开拓精神;

　　3、具备一定的市场分析和判断能力，有良好的客户服务意识;

　　4、对IT、视音频相关领域的技术有很好的理解;

　　5、具有团队合作精神，诚实守信，责任心强。

金融产品销售经理的主要工作职责 篇23

　　工作职责：

　　1、负责产品开发。营销推广，做好相应的推广活动，实现营销目的;

　　2、根据行业、网站特点结合公司规划战略，预算和销售目标制定广告投放的策略和计划，确定推广目标和推广方案;

　　3、其他工作：完成上级委派的与其他部门协调执行的工作及其他临时性工作。

　　任职要求：

　　1、了解行业现状与发展趋势;

　　2、对产品促销活动有相当的策划和组织能力;

　　3、具有敏锐的思维和创新能力，思维开阔;积极主动的工作态度、良好的职业修养。

金融产品销售经理的主要工作职责 篇24

　　1、负责公司产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司年度销售计划;

　　2、负责公司产品的销售目标、销售模式、销售战略的制定;

　　3、能够动态把握市场环境并定期向公司提供市场分析及预测报告;

　　4、维护和开拓新的销售渠道和新客户;

　　5、能够主动收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。

金融产品销售经理的主要工作职责 篇25

　　1.公司产品：戴尔商用级系列产品，全华南地区排名前二的戴尔铂金级代理商;

　　公司客户自有资源：Dell电商线上、线下老客户积累

　　客户群体：大中型企事业单位、政府、医院、高校

　　2.接待自主前来线上选购IT产品的企业级客户，用自己的IT专业知识为客户选型号、选配置、出方案、报价等，协助客户下单;

　　3.跟进客户订单，关注投标事项，制作销售合同，给其开发票，解决售后问题;

　　4.与企业级客户保持联系，客户需求量大，复采率高;

　　5.开拓企事业单位的客户，培养和挖掘IT需求，达成销售目标;

　　6. 促进提升团队协作，充分调动积极因素服务好客户，提高客户满意度。

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